菲律宾镍矿总储量达到11亿吨,已探明储量10亿多吨,占总储量的93.72%,平均品质范围在0.23%-2.47%.可期储量5630万吨,占5.17%,品质范围在0.36%-1.24%,还有1210万吨为可能储量,品质范围在0.23%-2.27%(注:总储量为探明的储量、可期储量和可能储量之和).从地区分布看,集中在东达沃(DavaoOriental)和巴拉望(Palawan),储量分别为4.757亿吨和4.071亿吨,合约占总储量81.07%.而菲律宾红土镍矿主要分布在菲律宾东西两侧,其中高镍低铁矿以三描礼士(Zambales)和巴拉望(Palawan)为主,低镍高铁矿以苏里高(Surigaode)和塔威塔威(Tawi-Tawi)为主,这些地区拥有大大小小约有上百个矿业公司,其中不到20个公司的矿山正在生产,年产量约为3000万吨.
 

    菲律宾和印尼不同矿区高镍或高铁的红土矿比例虽然不同,但高品位矿的比例同样只占该区总储量的少数,多数情况下高镍低铁矿(1.8%Ni及以上)只占总储量的6%,因此开采过程中,菲律宾高镍低铁矿将越来越难以得到,目前从菲律宾出口到日本和欧洲的矿主要是高品位矿,而出口到中国的矿主要是中低品位的矿.
 

    二、菲律宾的矿权
 

    目前菲律宾政府颁发的矿权分为3类:
 

    1、小型开采权(SSMP).批准权在省长,这种矿权只能颁发给菲律宾人,期限为2年可以再续,但不能使用大型机械,每年只限生产5万吨.
 

    2、大型开采权(MPSA).批准权在中央矿山部,这种矿权外方可以占40%,菲方占60%.但是矿石加工部分外方可拥有100%,该矿权期限为25年可以再续,产量不限可以用大型机械.
 

    3、大型开采权(FTAA).批准权在总统,项目投资不低于5000万美金,外方可以独资拥有.
 

    在获得矿权以外,政府还需要矿山办理可行性研究报告、环评报告、砍树许可证、出口许可证等手续,才能允许开采和出口.而目前菲律宾的红土镍矿公司基本采用MPSA方式进行合资开采.
 

    三、菲律宾政府矿业政策
 

    印尼原矿禁领生效之前,根据有关部门透露菲律宾将仿效印尼在不久的将来也要禁止原矿出口.据了解2011年菲律宾政府有关部门曾向总统提交一份对菲律宾矿业的新政策草案,而2012年菲律宾总统签署79号行政命令,同意执行该国政府提出的新矿业政策.
 

    新政策主要包括以下内容:
 

    1、禁止在78个旅游区、农业区、海洋保护区和岛屿生态系统采矿;

    2、在议会就政府和采矿企业间收入分配方案达成一致前,暂停发放采矿证;

    3、小型矿区作业禁止使用汞;对已经核明储量的矿区公开招标;

    4、合同到期后,尾矿和废矿归国家所有;

    5、将小矿权限定在特別区域;审查甚至重新谈判已签协议;

    6、成立矿业协调委员会负责实施改革.
 

    菲政府希望通过新政策增加税收,矿区使用税约为毛收入的5-7%,特许权税将在现有2%的水平上提高,並新征矿区占用费.预计到2016年可征收矿区使用税160亿比索,矿区占用费7.6亿比索,废矿石再利用500亿比索.
 

    菲律宾矿业商会和数家大型矿业公司对新政策表示欢迎,认为有助于规范该行业.一些国会议员赞扬新政策保护环境,但反对矿业的教会认为新政策毫无新意.
 

    目前菲律宾镍矿出口方面,部分未通过当地环境监测部门鉴定认证的矿企出口关税为7%,而其他通过认证的矿企将缴纳2%的出口关税,而未来菲律宾镍矿出口关税可能在后期会有所提高,根据这些政策和规定,中国需求镍矿的企业在加快进矿步伐的同时,应该从整体方面考虑如何应对,而不单单是从贸易方面.
 

    四、投资和采购菲律宾镍矿存在的问题
 

    中国在布局全球红土镍矿资源的争夺战中起步较晚,另外矿产经营具有投资大、周期长、风险大等特点,境外投资更是高风险行为.投资和采购菲律宾镍矿存在许多潜在的风险问题,主要包括硬件设施和软件设施.
 

    投资和采购菲律宾镍矿的硬件设施主要有以下几方面: 第一,基础设施落后,开发红土镍矿所需的水、电、路,特别是港口等修建耗资巨大.第二,当地铁路网络建设落后,很多的港口和码头之间只能靠简陋的公路来运行,而且部分码头泊位较小,现有的苏里高矿区大部分离码头约在1公里以内,而三猫礼士矿区里码头约在20多公里,需要考虑更多驳船细节和装率.第三,开矿所用的工程机械设备,当地基本没有销售,主要靠进口.第四,镍矿的品质检验缺乏统一性,当地矿业公司生产能力强,但缺乏完善的品质管理,导致装船前后镍矿品质出现较大差异.
 

    投资和采购菲律宾镍矿的软件设施主要有以下几方面:第一,镍矿的开采环境与国内存在较大差异,目前中国许多镍矿公司和菲律宾大中型镍矿公司建立了长期合作关系,所以新公司"插足"有一定困难,企业单独开采的困难更甚.第二,国内公司之间缺少沟通和合作,很多国内矿业公司为了得到矿源而哄抬价格,导致市场混乱.第三,菲律宾部分矿业公司缺少信用度,国内矿业公司购矿过程中,出现不少因支付订金但却无法交货而终止合同,最终无法收回订金的问题.第四,中菲外交及当地政局因存在日益显现的领土冲突问题,所以处理好与当地土著居民的关系,协调好与政府的关系也尤为重要.
 

    综合以上众多因素,投资和采购菲律宾镍矿资源,不仅需要结合企业自身的情况,也需要结合当地矿区的特性,谨慎考虑之余还需要注意以下几点:第一,了解矿区生产的镍矿品质,是否满足国内工厂的需要,矿区堆场的数量,是否足够充足.第二,了解矿区所在的地理位置,现场考察相关硬件设施,另外包活开采点、机械设备等,还需要考察码头情况,了解大船到码头停靠的距离以及吨位限制.第三,了解矿区的软件设施,另外包括查询矿主的矿权、环评报告、砍树许可证、出口许可证等文件的真实性和有效性,核实现场查看的情况.第四,开展具体的合作,谈判和签订相关合同.
 

    根据目前的市场现状,随着菲律宾镍矿的关注程度逐渐提高,同品质的菲律宾镍矿外盘报价与印尼镍矿外盘报价相差较大,国内的工厂采购菲律宾镍矿反而会加大其生产成本,因此在选择矿源的问题上,工厂也会做出谨慎考虑.所以新兴公司在投资和采购菲律宾镍矿的时候需要进行详细的研究和分析,以谨慎的态度来操作才能有效规避风险.
 

    五、印尼原矿出口禁令的影响
 

    据了解,自印尼禁矿政策开始实施以来,镍矿市场炒作持续升温,现货持有者捂盘惜售的状态,也让镍矿市场求涨心态浓厚,让更多巨头企业将眼光投射到菲律宾镍矿.
 

    海关数据统计,2013年12月份我国镍矿进口量达788.85万吨,创历史新高,从菲律宾进口120.87万吨,从印尼进口654.85万吨.虽然当月菲律宾镍矿进口量有所下降,但从2012-2013年整体观察,菲律宾镍矿进口量在向印尼挺近.
 

    根据海关数据显示,2012年国内进口镍矿的趋势和2013年基本一致:第一季度国内进口印尼镍矿量远高于菲律宾镍矿量,主要因为菲律宾低镍高铁镍矿的主产区苏丽高持续雨季,船期少,供货不足导致进口量较少.
 

    第二季度开始国内进口菲律宾镍矿量激增,与印尼镍矿进口量落差降低.主要是菲律宾当地矿区雨季逐渐消退,开始大量出货.
 

    第三季度国内进口菲律宾镍矿量超过印尼,一方面由于印尼禁矿政策的影响以及印尼正值假期,部分矿商将眼球转移至菲律宾市场,带动了菲律宾镍矿市场的需求.
 

    第四季度国内进口菲律宾镍矿量与印尼差距较大,第一,因为临近印尼政策实施,市场提前囤积高镍低铁矿的结果,第二,菲律宾的11月到5月份处于雨季,再加上台风影响,导致出货受限.第三,中国政府强化环保整顿导致国内部分高炉的减产和停产,降低了低镍高铁矿的需求,间接影响了菲律宾镍矿的需求.
 

    从整体来看,自印尼禁矿政策开始实施以来,菲律宾镍矿市场的关注程度已得到一定提升,而行业部分人士对于2014年内短期印尼政府放开禁矿政策持悲观态度,从而把部分投资和采购转向菲律宾镍矿市场,因此菲律宾中低镍矿外盘报价持续上调,而未来菲律宾高镍矿市场或也将走向活跃.
 

    六、总结
 

    由于中国不锈钢产业链的现状,致使国内镍基料工厂对于红土镍矿的需求比较旺盛,所以继续从菲律宾和印尼进口红土镍矿的状况是不会改变的.自印尼原矿出口禁令生效后,行业人士需要积极探索境外建厂的机遇,也需要拓宽进口镍矿的渠道,因此集思广益谋求更好的发展的同时需要关注几点:第一、国内镍矿企业应该考虑在菲律宾寻找可靠的矿山以合资的形式进行开采和加工红土镍矿,探索如何和国外当地人创造出适合的合作方式.第二,为了充分利用红土镍矿中所含镍和铁资源,需要加速提高低品位红土镍矿的提炼技术.第三,加速开发低能耗提取镍的技术和生产的同时,提高处理后期废弃物的技术.第四,根据菲律宾矿区的特点,研究国内成熟的工艺搬到国外的可行性,考虑在菲律宾投资生产最终产品还是初加工产.第五,拓展菲律宾镍矿资源较有前景的地区,积极引进专业的勘探人才,待评估资源后再做投资决定.
 

    菲律宾实施新的矿业政策之后,在未来有可能效仿印尼,进一步限制原矿的出口,因此印尼禁矿之后,国内企业需考虑进一步加大从菲律宾进口红土镍矿,而印尼建厂需要有关配套及基础实施,道路、码头、电、煤的供应进展需要一定时间准备,目前的困境确实将影响中国镍基料和不锈钢的生产,所以镍行业的发展仍任重而道远.