99美元、118美元、145美元,直至2013年1月23日的165美元/吨,三大铁矿石巨头从2012年9月起,用4个月将铁矿石价格抬高了近67%.

    就在2013年1月10日,中国铁矿石供应面对新一轮价格要挟之时,一向对中国海外投资铁矿石进展保持低调的中国商务部却意外高调发表了一则消息:"2012年,武钢将成为全球钢铁制造商中最大的矿石拥有者.2013年,武钢预计海外矿石年产量可达1500万吨,接近2012年的2倍,2016年武钢可实现铁矿石的全面自给."

    至此,武钢将全面摆脱海外铁矿石巨头的价格垄断.

    海外矿石开发

    2011年220万吨、2012年780万吨、2013年预计1500万吨,武钢运回来的海外权益矿正在成倍增长.

    目前,武钢海外权益矿项目共有9个,资源储量约232亿吨.其中,已经投产部分,主要包括加拿大Bloom Lake项目和澳大利亚威拉拉项目.Bloom Lake项目第一期800万吨已于2010年投产,已供应武钢精矿500万吨;第二期800万吨预计将于2013年投产.威拉拉项目,自2005年至今,已供应武钢铁精矿约2500万吨.

    在即将投产的项目中,主要以位于非洲利比里亚的中利联邦州铁矿山项目为主,根据目前各项工程建设进度预计,2013年年初将达到100万吨产量,2015年预计将达到1000万吨产能.

    以目前武钢进口铁矿石量计算,武钢2013年将有接近50%的进口铁矿石供应,这将部分摆脱国际矿业巨头的价格垄断.

    "有部分媒体质疑武钢海外权益矿的品位在20%~30%、成本在95~115美元/吨的计算方法有问题."武钢外宣办负责人表示,武钢目前各海外项目的平均矿石品位在27.5%~64%之间不等.其中,利比里亚铁矿项目的平均品位达到35.16%,而加拿大的ADI和世纪矿业两个铁矿石项目,则富含大量平均矿石品位约为60%的原矿,只需开采后经简单处理即可直接船运交付使用.

    虽然,加拿大的Bloom Lake矿山项目的平均品位仅为约为27.56%,但是,矿床在空间上埋藏浅,最大埋深一般不超过200~400m,剥采比分布于0.7~1.0之间(国内一般在2以上,即剥离2吨土石能采1吨原矿).按照世界权威机构美林证券的数据,Bloom Lake矿山按投资额、经营成本换算成品位63.5%以上的铁矿石精粉,实际成本不到现在海外铁矿石价格的三分之一.

    武钢在成本上与三大国际矿山巨头相比优势相当,而在资源储量方面则已超过三大国际矿山巨头.预计2016年武钢铁矿石产量将达到4000万吨左右实现自给自足,并将成为国内最大的铁矿石生产商.此后,武钢股份铁矿石不仅可以自给自足,还可以规模外售.

    届时,将形成对三大国际矿业巨头有恃无恐的肆意涨价行为的遏制,同时,为配合铁矿石"走出去"战略,目前,武钢已经开始在舟山筹建港口,建立自己的大宗商品交易平台,并意图形成自己的远洋运输船队.

    风险与共赢

    海外权益矿在获得巨大利益的同时,也蕴含着巨大风险.

    近几年来,中钢在澳大利亚投资铁矿遭遇基础设施难以到位而产生了巨额亏损;中铝投资非洲杜芒铁矿遭遇政变险些血本无归;海城西洋集团2.4亿元投资朝鲜矿山更是遭到被没收的噩运.中国海外矿产投资的屡屡受挫,使得人们也为武钢海外投资的愿景实现而感到担忧.

    武钢海外矿产资源总监刘翔告诉《财经国家周刊》记者,在武钢拓展海外矿产之初,对于风险的忧虑其实也不比现在少.早在2005年,武钢就已经开始着意布局开拓海外矿产资源,但却迟迟没有实质上的行动.

    "武钢在开拓海外矿产方面是谨小慎微的,几乎用了3年的时间在观察和调研.看着别人栽跟头,武钢长了教训."

    刘翔告诉《财经国家周刊》记者,武钢选取了以投资建设入股为主,购买股票参股为辅的投资模式,既节约了成本,同时又把自己同资源所在国和企业的利益牢牢地绑在了一起,从而规避了风险.

    以武钢在非洲利比里亚中利联邦州铁矿石项目为例.2005年,刚刚结束内战的利比里亚急于恢复经济.内战中,被德国企业抛弃的40亿吨储量的邦州铁矿成为亟待开发的对象.2006年,利比里亚与中国政府达成合作开发该铁矿山协议,并由中非基金负责实施.然而,中非基金并没有实际开发能力,项目一拖3年,中利双方都急于找到开发企业.

    "40亿吨的储量,平均35.16%的品位以及德国企业原先进行的基建开发,这对武钢来讲是一个巨大的商机,德国人甚至连职工的足球场都修好了."

    但长达7年的内战,令利比里亚满目疮痍,道路、港口、设备已被炸烂,这些都可能成为致命的投资陷阱.2010年,当武钢从中非基金取得该项目的控股权后,如何化解风险是最先考虑的问题.

    在长达近3年的恢复性建设期间,武钢的投入是巨大的,仅从国内运送设备,一台中型起重机的运费就达5万元.

    武钢建工集团建设分公司副经理胡汇文回忆当年的情景时说,这些设备里有70吨的吊机,尽管在国内排不上名,但已经是利比里亚最大的设备了.设备运抵利比里亚首都时,全城市民几乎倾巢出动,就如同观看盛大的花车游行.

    武钢不仅要修复被毁坏的矿山,还有为当地修建公路、学校、医院、发电站等基础和市政设施,当时修建的35公里双向2车道柏油公路已经成为利比里亚全国最好的公路.

    武钢在当地招募了大量工人.中国人的施工队伍和当地工人的比例是1:2.利比里亚职工的人数目前已经超过了200人,占到了当地居民的1/10.他们的工资是人均4美元/天.

    而当地的公务员一个月的收入也只有70美元.不仅如此,武钢还为当地职工家属负担医疗费用,建设人均40平方米的住房,孩子上学全免费.

    目前,中利联邦州铁矿项目的收入几乎占到整个利比里亚GDP的一半,和利比里亚的经济发展形成了唇齿相依的关系.

    除非洲外,目前武钢在加拿大、澳大利亚、巴西的项目也进展顺利.最新消息是,目前武钢已与加拿大铁路局、七星港码头港务局等相关单位就配套设施的完善达成共识.

    战略上的需求

    尽管武钢小心翼翼地进行着海外矿产投资,依旧有遭遇失败的风险.

    2010年,武钢的委内瑞拉铁矿项目,在已经获得当地4亿美元贷款的情况下,由于反对派的极力反对不得不选择退出.

    刘翔说,当时我们觉得已经取得了官方和银行的支持,项目已经十拿九稳,就在国内和当地媒体上进行了宣传.然而,由于缺乏对当地政治生态的了解,高调的宣传刺激了委内瑞拉国民敏感的神经,反对派以"政府卖国"为口号,掀起了对于武钢项目的反对运动.最终,政府迫于压力终止了这一项目,武钢虽然没有遭受什么损失,但是"煮熟的鸭子飞了".

    更为惊险的是2011年遭遇的马达加斯加政变危机.当时,武钢在马达加斯加苏阿拉拉(Soalala)地区的勘探开采项目已经进入勘探阶段,然而,新上台的政府一夜间几乎推翻了之前的一切协议.无奈之下,武钢只好暂缓了该项目的实施."幸好,当时只是进行了勘探,武钢没有什么固定资产可以成为对方要挟的条件."

    刘翔告诉《财经国家周刊》记者,武钢作为一家企业,就像大海里的一叶扁舟,越是深入"蓝海",越能感觉到自己的孤单与国家战略支持的必要.

    然而,目前中国还没有形成开拓海外矿产资源的战略体系和利益安排.中国企业不仅不能抱团"出海",反而本来在国内还兄弟相称的企业,在海外却自相残杀,相互抬高资源价格.

    武钢相关负责人介绍,在非洲东部的一个项目上,武钢曾率先向国家发改委申报项目,然而,此时一家国内民营企业却以高出武钢近一倍的价格,与武钢打开了价格战,最终武钢不得不选择放弃,而取得该项目的民营企业也因价格抬高,陷入进退两难的境地.中国企业争得两败俱伤,让外国人看笑话.

    然而,在国有企业之间,中国海外矿产资源的拓展竞争则更加激烈.其中不仅有利益的考虑,更夹杂着对于政绩、脸面的考虑.

    在2009年加拿大ADI项目中,由于该矿藏储量巨大,接近200万吨的地质储量,使得武钢一家难以单独开发.因此,武钢将合作开发的意愿报给了国家发改委.发改委的官员希望由几家大型国有企业共同拿下这个项目.经介绍,武钢找到了一家位于北方的大型国有钢铁企业希望合作.

    然而,令武钢没有想到的是,人家一方面称兄道弟、热情款待,但是另一方面却只字不谈合作事宜.前前后后谈了几次,结果都无功而返.

    最终还是一位刘翔在该企业的朋友点醒了他.

    "我们之间的合作是没有可能的,如果真的要合作,谁将作为项目的主导?同是大型国企,我们为什么要给武钢当'配角'?最后的政绩算谁的?如果作为项目工程的承包商,我们还是愿意赚这个钱的.但是,又出钱又不赚脸面的事情我们绝不会做.我们即便出高价另搞一摊,也不会与武钢合作."

    "宁当鸡头,不当凤尾.这就是目前中国企业出海难以抱团的原因."刘翔表示,这种分散竞争的利益格局急需政府做出战略性的安排.

    据最新消息透露,2012年9月,发改委、国土部、武钢等部委、企业已将关于中国拓展海外矿产资源的战略性意见上报国务院.

    刘翔说,希望国家在海外资源基地建设上加大国家资本金的注入,筛选骨干企业进行扶持,将国家资本金从目前最高的20%往上调.同时,不要将境外矿产投资纳入企业业绩的短期考核之中.建立多企业联合"出海"的第三方合作平台,大家风险共担利益共享,从机制上避免"鸡头凤尾"之争.

    对于突破目前国际铁矿石价格垄断,政府必须下决心在资金上给予支持,同时做出机制上的重大调整.

    "一个人不能分两步跨越壕沟."刘翔表示,如同武钢一样小步快跑似的渐进式推进,企业能够得利一时,但是从根本上改变中国钢铁行业资源的安全格局,还需要国家战略层面的支撑.