矿业寒冬,270亿"豪购"国际矿产

    在接连收到国家商务部对其出海并购项目给予的"绿卡"鼓励后,洛阳钼业也加速了收购节奏,欲在定增到位前,先用自有资金购买巴西、刚果境内的4处矿产.

    近日,洛阳钼业发布了一大波公告,一共有24个之多,其中最引业界关注的是《洛阳钼业关于非公开发行A股股票预案修订的公告》.

    据该公司此前发布的原定增公告显示,洛阳钼业拟以每股不低于3.17元非公开发行不超过5678233438股(含本数)股票,募资不超过180亿元,用于今年5月份进行的两次出海并购.

    前后对照,修订后的定增预案显示,募集资金总额并未做调整,资金用途也没有变化,只是因利润分配原因将发行价格下限调至3.15元/股,同时继续强调在定增资金使用的执行步骤上:鉴于定增募集资金的周期较长,公司计划先以自有资金购买上述矿山,待定增募集资金到位后,再予以置换公司此番"垫出"的自有资金.

    这意味着,在陆续拿到国家商务部的国际并购通行证之后,洛阳钼业已经等不及定增资金到位,就急不可耐地先行用自有资金在国际市场开启"扫货"模式,加速将此前洽购的巴西、刚果境内的4处矿产资源装入自己的商业版图中.

    据了解,今年的5月4日,洛阳钼业就曾以15亿美元的价格,收购An-gloAmericanplc(以下称英美资源)所持有的巴西矿业公司Ambras及AA卢森堡全部发行股份和有关附属公司,涉及铌和磷酸盐业务.

    稍后的5月9日,洛阳钼业再次出手,宣布其全资子公司——洛阳钼业控股有限公司与Freeport-McMoRan-Inc(以下称自由港)签署协议,以26.5亿美元收购自由港集团位于刚果(金)的TenkeFungu-rume铜钴矿(以下称

    Tenke铜钴矿)56%的权益.除现金对价外,另有1.2亿美元或有支付,支付条件为2018-2019年的24个月间,若平均铜价超过3.5美元/磅,则支付6000万美元,若平均钴价超过20美元/磅时,则支付另6000万美元.

    根据当前汇率折算,洛阳钼业一周之内的两次出手,收购总额高达270亿元之多.而洛阳钼业的收购之举也得到了国家层面的支持.

    根据洛阳钼业陆续发布的公告显示,6月22日,洛阳钼业收购英美资源集团下属铌矿业务及磷矿和磷肥业务收到国家发展和改革委员会项目备案通知书;7月8日,洛阳钼业收购自由港集团下属Tenke铜钴矿项目收到国家发展和改革委员会项目备案通知书、商务部反垄断局不实施进一步审查的通知,等等.

    豪赌行业低谷,变身矿业巨头可期?

    等不及定增资金到位,就急不可耐地先行用自有资金,加速将此前洽购的巴西、刚果境内的4处矿产资源装入自己的商业版图中的背后原因,也引起业界的诸多关注.

    本报记者通过查阅洛阳钼业的相关公告信息,发现洛阳钼业洽购的上述4处矿产资源也受制于不同的时间窗口.

    以从自由港手中收购的刚果铜钴矿为例,根据自由港集团、TenkeHold-ingLtd.(Bermuda)及公司的多方协商,TenkeHoldingLtd.(Bermuda)享有的对自由港集团间接持有之TFHold-ingsLimited股权的优先受让权期限延期至2016年9月15日上午11时59分(纽约时间).

    仅有不足月余,若等定增资金到位怕是此前所有的收购努力都将白费.这可不是洛阳钼业所愿意看到的.

    在业内分析人士看来,洛阳钼业在"两连击"后,其在国内最大、全球第四的钼生产商的标签之外,多了世界顶级铜生产商、全球最大的钴生产商、全球第二大的铌生产商等标签,正式由全球有色产业版图中的"黑马",晋身为"新锐"甚至第一方阵,同时,此举并购的矿山包括铜、铌、钴和磷矿石产品,可将其主营业务由原本的相对单一转为更加多元,公司也可转变成一家国际综合性矿业公司.

    但已经尝试逆市收购澳大利亚铜金矿甜头的洛阳钼业,似乎更看重行业寒冬之中,处于价格谷底的矿产是名副其实的待掘富矿,是最好的出手时节.

    根据洛阳钼业2015年年报,洛阳钼业在澳大利亚运营NPM铜金矿,截至2015年12月31日,资产总额达到人民币61.82亿元,2015年度贡献归属于上市公司股东净利润人民币3.22亿元,占当年度公司归属于上市公司股东净利润的42.36%.

    在上述分析人士看来,洛阳钼业在澳大利亚的成功探路,进一步加速了其出海并购的节奏.

    对此,洛阳钼业董事长李朝春并不回避,表示洛阳钼业在2008年年初就制定了海外发展战略,并聘用了海外大型矿业上市公司的外籍高管组建了海外团队,同时还努力"攒钱",为在行业冬天强势收购储备子弹,尤其是在成功收购澳大利亚矿产之后,洛阳钼业并没有因矿产行业身处寒冬而放弃出海并购,相反则一直在全球寻求更多的意向标的.