定增方案显示,公司此次拟投资合计122.20亿元收购铁矿国际、明生公司、新拉勒高特各100%股权

    今年以来,进行定向增发重组或者收购其它资产的上市公司逐渐增加,而定增的金额也在不断提升.6月2日晚间,中润资源发布了一系列公告,准备通过定向增发的方式募集资金,收购3家公司100%的股权.

    据中润资源发布的公告显示,中润资源拟收购的三家公司分别为铁矿国际、新拉勒高特和明生公司,而此次定增的价格为5.9元,预计募集资金为283.68亿元,该消息公布之后,6月3日,中润资源的股价自开盘后便封涨停.

    多次布局收购海外矿产

    2010年,受宏观大环境影响,作为房地产企业的中润资源谋划转型,进军矿业板块.其涉矿路径包括国内和海外两条线.当年年底,中润矿业和中润国际矿业有限公司(下称"中润国际")分别成立,前者主要负责国内矿业投资,注册资本5亿元;后者主要进行海外矿业投资,注册地在英属维尔京群岛.

    据《证券日报》记者了解,2011年5月,中润矿业斥资1.7亿元收购四川平武中金矿业有限公司100%股权和6190.3万元债权,以及西藏中金矿业有限公司100%股权;同年12月,中润矿业又以1.12亿元收购内蒙古汇银矿业有限公司67.75%股权.

    中润国际也不甘落后.2011年底,其以约1.02亿元认购加拿大锌业公司1500万股普通股及750万股的认股权证;2012年4月,又以1.25亿元认购英国瓦图科拉金矿公司16.89%股权,成为其第一大股东.

    而此次,根据中润资源的方案显示,公司定增对象及认购金额分别为:南午北安财富、长沙恒健、横琴鸿拓、天时(深圳)基金、中英益利-京盛资产管理计划、温州合瑞、华安资产航盛1号专项资产管理计划(23.18亿元)、国金鼎兴资本-中润定增基金(21.82亿元)、杉杉正盛、博乐公司(34.68亿元).所有发行对象均以现金方式,且锁定期均为36个月.

    本次发行完成后,南午北安资产直接和间接持有公司股票共计84316.95万股,占公司总股本的14.70%,仍为公司第一大股东.

    另据方案显示,公司此次拟投资合计122.20亿元收购铁矿国际、明生公司、新拉勒高特各100%股权,67.22亿元拟用于偿还CountryHill贷款及中国进出口银行贷款;90.14亿元拟用于伊罗河公司年产2000万吨铁精矿采选项目;41.29亿元拟用于补充流动资金.

    中润资源表示,公司拟通过此次定增进入前景广阔的海外铁矿石资源开采行业,增加上市公司的利润增长点,强化可持续发展能力.通过本次非公开发行股票,中润资源的财务状况将得以改善,抗风险能力大为增强,符合上市公司及全体股东的利益.

    业绩下滑急需转型

    对于上市公司通过定增收购资产一事,有业内分析人士向《证券日报》记者表示,上市公司推出定向增发计划后,面临的不确定因素不少,也有部分定增计划最终"胎死腹中".

    该业内分析人士介绍,上市公司推出定增计划背后的原因很复杂,其中不乏通过定增募集资金偿还公司债务、做强公司主业或者拓展创新业务的,但也有不少公司的定增计划从一开始就注定难以实现,定向增发发挥的作用只是阶段性地抬升公司股价,部分公司也"乐意"通过定增炒高股价.

    而对于中润资源花费数百亿元收购海外矿业资产的原因,有分析师表示,从年报和一季报来看,公司也急需转型,由于几年前便开始涉矿,对矿产方面已经有了一定了解,这或许是公司继续收购矿产的原因.

    但需要注意的是,中润资源2014年年报显示,公司去年净利润为亏损21.66亿元,同比下滑211.86%.公司表示,2014年在房地产市场处于调整期及世界黄金价格低迷的情况下,公司通过改善生产管理、加强技术改造,降低运营成本.

    不过,在年报中收入方面公司表示,2014年,实现营业收入为3.57亿元.其中房地产(19.02 -4.33%,咨询)销售收入5683.53万元,矿业销售收入3亿元,矿业销售收入明显已经超过房地产销售收入.

    同时,今年一季报,中润资源实现净利润为亏损1087.54万元,同比2014年一季度的亏损4609.29万元,同比增长了76.41%.