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去产能进行时:基本金属产能收缩情况

2017-08-10 13:37:58   来源:华尔街见闻

  编者按:随着去产能的不断推进,上半年基本金属产能继续缩减。其中,因检修力度大,铜企产能缩减了近7.5%;供给侧改革使得395万吨铝矿产能受到影响;上半年展开的环保检查影响到锡产能的回升;镍产能延续下降;但因环保行动减缓,铅锌产量回升。
  铜:铜企检修力度大,产能缩减
  据调查,本次涉及的全国35家冶炼企业的普查数据显示:2016年精炼铜实际运行产能953万吨;而2017年年化实际运行产能只有882万吨。
  据调查得知,2017年上半年,国内铜企检修力度较为明显,每月都有大型企业检修,虽然多数属于全年计划内,但依然有不少企业出现意外检修的情况,产量影响较大。国内上半年共16家冶炼厂进行检修,其检修产能488万吨,产量影响12.3万吨。
  2017年上半年铜企检修力度较大,扩张产能速度明显放缓,其主因铜价运行趋势并不理想,冶炼企业生产积极性不高,加上上半年国际矿山持续罢工,对原料供应有所担忧,因此铜企并未加大生产。今年铜需求增速明显放缓,不少铜加工企业只有长单和维护老客户,新增订单较少,市场铜供应有过剩迹象,因此企业也有意放缓扩张速度;最后铜企产铜利润下降,资金压力较大,无力产能扩张,当然国内正常供给侧改革也是主要影响扩展的因素之一。
  从目前市场供需关系以及市场资金方面来看,2017年下半年铜企将会发力,以完成全年产量目标,同时资金紧张局面将会持续,因此下半年铜价上涨步伐将困难重重,下跌空间将不断扩大。
  铝:供给侧改革已影响约395万吨产能
  据统计,中国电解铝违规产能约487万吨。截至7月中旬,中国电解铝供给侧改革已经影响约395万吨产能,包括100万吨在建产能,160万吨左右建成未投产产能和135万吨左右的运行产能。
  目前我国电解铝违规产能主要集中在新疆地区和中国宏桥公司,目前新疆地区及山东宏桥共计建成产能1568万吨,工信部备案合规产能1040万吨,已建成的违规产能达528万吨,在建产能尚未得到合规批准的还有275万吨。
  截至7月3日,在建产能停建、建成产能关停情况进展梳理:新疆地区,新疆东方希望有80万吨在建违规产能和80万吨需要关停的建成违规产能,目前在建产能受公告影响预计难以投产,建成违规产能将在7月20日全部关停;新疆其亚涉及80万吨在建违规产能,其中40万吨已经停建;新疆嘉润涉及15万吨在建违规产能和35万吨建成违规产能,其中,目前运行的15万吨违规产能将在7月10号全部关停。数据显示,山东宏桥目前运行产能800万吨,在建产能100万吨,目前工信部备案产能只有402万吨,早前已关停25万吨电解铝违规运行产能。
  铅锌:环保行动减缓,铅锌产量回升
  据调研,6月份全国原生铅产量23.18万吨,环比下降0.35%,同比下降5.31%。6月份虽有部分冶炼厂复产,但贡献产量有限。而受环保、原料供应不足等的影响,产量下降的企业较多,包括豫光、金利、水口山等,故整体产量较5月有所下降。展望7月,豫光侧吹炉检修、预计停产时间35天,电解铅产量下降1万吨,而其他冶炼厂则多无检修计划、产量维稳,下游继续传统旺季、开工维持正常水平、原料需求或有所增长,预计7月原生铅产量将较6月再小幅下降。
  6月中国精炼锌产量45.7万吨,环比增加8.8%,同比下降0.8%。1-6月精炼锌产量259万吨,累计同比下降2.52%。6月产量增加主因部分炼厂检修、环保结束产量恢复、加工费上调利润增加及丰水期带来的增产等。其中,湖南花垣地区环保结束,6月产量增加明显。河池南方、陕西东岭、西部矿业等检修结束,葫芦岛检修恢复中产量稳步提升,罗平锌电丰水期增产。且6月加工费小幅上调加之价格维持高位,部分炼厂产量小增。预计7月精炼锌总产量较6月持稳。
  锡:环保检查影响锡产能
  今年国内对锡供应端影响最大的就是几轮环保核查。据悉,4月初环保局突击检查了个旧鸡街火谷都下寨片区,造成云南个旧地区部分锡冶炼厂停产或减产,减产大约1400吨。环保检查在个旧地区或将逐渐常态化;4月下旬第三批环保核查接踵而至,入驻涉及锡产业链的湖南、福建、安徽地区,湖南省、福建省锡企业受到受环保核查影响较多。除了云湘矿冶,香花岭锡业、耒阳金星等企业几乎全线停产;自7月26日开始,新一轮环保核查在个旧展开,本次环保依然是针对二氧化硫超标问题进行督察。目前包括云南锡业、云南乘风、个旧凯盟工贸等所有相关锡企全部停产,核查时间暂定一周左右,预计因此影响个旧地区产量将减少1000吨左右。
  上半年先后实施的两轮检查对锡供应造成了一定影响,月产量环比出现下滑。据有色金属工业协会数据统计,1~2月份我国锡精矿产量15285吨,同比上涨13.77%;1~2月份我国精锡产量31735吨,同比上涨15.79%。二者产量同比均上涨的主要原因一是同期锡价处于近两年低谷,二是去年骨干企业联合减产精锡1.7万吨,使得去年同期的产量低于今年。3月份我国锡精矿产量9371吨,同比上涨7.07%;3月份我国精锡产量17185吨,同比上涨12.92%,达到今年峰值。4月以来产量开始下滑。4月份我国锡精矿产量8465吨,精锡产量15849吨,分别环比下滑10.7%和7.8%;5月份锡精矿产量7159吨,精锡产量15724吨,分别环比下滑15.4%和0.8%。
  镍:产能延续下降
  近几年国内情况来看,2014年中国镍生铁年产能达到高峰,为131万镍吨。而后,由于镍矿供应减少、环保趋严影响,国内镍生铁落后产能逐渐被淘汰。预计2017年国内镍生铁产能、产量将分别下降至74万、36.5万镍吨左右。2018年、2019年将维持下降趋势。
  统计数据显示,今年上半年我国镍铁产量为20万吨,同比增加3.08%,主要是一季度下游不锈钢产量同比增加,下游需求中不锈钢仍有85%的份额,带动镍铁产量同比略微增加。进入四月以来受第三批环保核查影响,第二季度镍铁产量环比下降。据统计,今年6月份我国含镍生铁产量为3万吨(折合镍金属量),同比减少24.72%,这已是连续第三个月同比减少维持在20%左右。6月镍铁产量65万吨,环比降幅达到44.9%。主要原因是生产受环保扰动频率高,多数普通矿热炉工厂已转产高碳铬铁,并仍陆续有企业准备转产铬铁行业。据统计,目前内蒙古地区正常在产工厂7家,这7家工厂亦有准备炼完厂内库存矿后转产铬铁的企业。大型高镍生铁工厂包括山东鑫海科技等产能利用率已在较高水平,中小企业复产有一定难度。

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