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会议专题

我国铅锌行业可持续发展成为重中之重

2017-06-19 14:15:11   来源:有色报

    为进一步了解当前国内外宏观发展环境,展望铅锌市场基本面走势,了解北方主要地区铅锌矿业、物流发展潜力,6月13日~15日,由北京安泰科信息股份有限公司主办,上海期货交易所等五家单位共同协办的“2017年中国北方铅锌市场研讨会”在天津举行。
  安泰科董事长郑家驹、上期所总监助理沈忠明、东岭集团股份有限公司国际贸易有色公司总经理任勋为大会致辞,国内铅锌矿山、冶炼厂、贸易商、下游用户、科研院所、投资机构和行业组织代表出席会议。郑家驹表示,经济筑底将是一个比较长期的过程,改革和发展使经济发展质量得到提升,适度增速的放缓并不实质影响经济发展。“一带一路”战略的实施与深化、国有企业改革活力的释放都将有力支撑中国经济的平稳和健康发展。我们相信中国政府有能力控制“债务”和防范金融风险,为铅锌产业提供良好的发展环境。
  【宏观】
  铅锌产业格局待改善
  安泰科副总工程师、首席专家冯君从在研讨会上对1980年以来我国的铅锌工业做了梳理,对铅锌工业可见的未来和发展趋势做出预判。她表示,从2003年开始,冶炼业和矿业投资形势发生了很大的转折,冶炼业进入一个稳中向好的态势,而矿业增长处于稳中有增的态势,且趋势非常明显。2003年开始,矿业投资总量明显超过了冶炼投资。过去几年中,集中化的投资改变了矿业散乱差的面貌,使其从分散低端走向了高端。2020年之前,可以看到有一些大型矿山将投入建设,以矿山为主流的投资仍然会蓬勃发展,呈现向上的趋势。冶炼业投资从2006年开始掀起了新一轮的投资高潮,可以预见未来几年内,该领域的投资重新呈现上涨趋势,上涨的主要原因是再生铅需要发展、原生铅需要改造升级。伴随着矿山投资带来的影响,中国在未来5年~10年内的铅锌技术水平会再上一个台阶。从全球矿业投资来看,最近几年下降非常快,国外的矿业投资受周期性影响较大,而中国的矿业投资受市场影响较大,因为我们有需求作为支撑。2015年之前,我国铅锌采选能力是稳步增长的,但是近几年以来,由于环保和安全的力度加大,一批规模以上矿山永久性关闭。关闭的矿山主要分布在四川、广西、陕西、湖南、福建等地。预计2020年之前,我国铅锌采矿能力恢复不到2014年的水平,而选矿能力则呈现刚性下跌趋势,所以精矿的紧张程度会一直持续下去。
  再从精矿的生产情况来看,随着投资的增加和大型企业矿山集中度的加强,有23个矿业公司2015年锌精矿产量达到全行业总数的38%,铅精矿产量达到全行业总数的23%。从上个世纪90年代初到2000年左右,精矿产量提高比较明显的,均为独立的大型矿山,且有一些上市公司已经在境外获得了一定的储量,只是境外的开发成果并不显着。目前,矿山的供应主要靠国内矿山内部生产和贸易性的进口。未来五年,主要矿业公司集中度还将进一步提升,如驰宏锌锗、国森矿业、紫金矿业、西部矿业、山东黄金等等。这些企业的产量将超过10万吨。目前,产量超过10万吨的企业已经从2015年的6家增加到12家,2017年这个数量将继续提高到15家左右,10万吨产能以上的独立矿山和大型矿山也将增加。
  未来矿山产能增加最主要的潜力地区是以下六个。一是内蒙古,其中,国森矿业产能将达到14万吨,2020年之前将在14万吨的基础上再翻一番,至少接近30万吨,可能成为铅锌行业中仅次于驰宏锌锗的第二大公司。驰宏锌锗目前国内外的铅锌产量达到37万吨,已进入世界前列。山东黄金在内蒙古、新疆、西藏都有一定的矿权,产量也在逐步增加。紫金矿业在2016年境内外产能已将近30万吨,未来还有进一步的发展潜力。二是新疆,该地区有一些富矿和大型矿山也在开发之中。三是西藏,该地区有6个~7个公司将展开铅锌矿集中开发,但因为地理区位问题,发展会比较慢。四是四川,该地区的西部矿业和盛屯矿业将进行稳步开发。五是湖南,据了解,湘西也将有大量产能被激发。六是甘肃,该地区的郭家沟、白银有色等也将成为产量10万吨以上的大型公司。
  尽管如此,由于关闭的小矿山较多,这23家矿业公司的产量也仅占38%,其余的62%要靠中小型矿山,如果中小矿山不改变现在的面貌和结构,这些需求缺口也是很难弥补的。从1996年开始,我国成为一个靠锌精矿净进口的国家。锌精矿进口量在2009年达到一个峰值,超过160万吨。可以看出,进口锌精矿起了很大的作用,尽管国内情况有很大改善与发展,但是我们还是依靠一定量的国际市场来进行供应,每年将近80万吨的锌精矿进口才能满足需求;铅精矿的进口已经占到世界出口量的70%,可以说世界上的大量铅精矿都出口到了中国。从再生铅的发展条件来看,目前我国已经迎来了一个原生铅的发展时代。从铅精矿的供需来看,未来几年对铅精矿的依赖度会下降,再生铅的比例会逐步增长。从铅锌冶炼程度可以看出,现有的冶炼能力均为过剩。
  总的来说,未来铅冶炼产能变数较多,再生铅将快速增长,对铅行业发展模式、技术路线、原生铅生产都将形成一定冲击,整个空间布局和产业结构都会发生变化,特别是区域循环产业的构建。而锌冶炼业的变化在于,随着空间布局的变化,将发生产能置换和技术升级;原精矿对于中国铅生产的制约将呈现减弱趋势,再生铅产能扩张以及相关政策是未来中国铅市场的主要影响因素。产能继续大量过剩,冶炼企业开工不足,行业整合将加强;矿山大型化和两化融合更加深入,原料紧张将继续存在。锌冶炼厂将展开新一轮升级,企业搬迁入园、升级重建,不断提高自动化程度,锌消费仍可以乐观期待。
  轻工业部化学电源科学研究所研究员级高工曹国庆表示,在国家统计局的新兴产业目录里,在储能这一部分,是包括铅酸蓄电池的。由此可见,铅酸蓄电池是重要的组成部分。在国民经济中,铅酸蓄电池作为关键的零部件,涉及到很多行业,是社会经济发展所需要的。铅酸蓄电池广泛应用于交通、通信、电力、军事、航海、航空等各个领域,是风力发电和太阳能光伏发电储能系统的关键部件,是新兴战略性产业的重要组成部分。总体来看,铅酸蓄电池的产量还是在持续增加中。不过,从近一两年的统计数据中看,其产量有小幅下降。从去年来看,铅酸蓄电池产量为20513万kVAh,同比下降2.2%,今年一季度也有小幅度下降,与以往判断有些许出入。
  统计数据显示,2015年我国铅消费量约为470万吨,其中再生铅产量约为180万吨。铅酸蓄电池生产耗用铅约为390万吨,约占我国铅消费总量的83%,约占全球铅消费总量的40%以上。2016年,全国75家“在生产”与“在建”再生铅企业废铅酸蓄电池处理能力约81万吨,而2015年全国废铅酸蓄电池产生量不足400万吨。
  从宏观政策这一部分来看,对铅酸蓄电池有较大影响的是汽车领域。从产业政策上讲,国家连续地、高频次地发布各种文件对汽车产业加以支持,目前主要集中在新能源汽车这一部分,将会拉动对铅酸蓄电池的需求。
  据欧盟电池协会介绍,目前欧盟新车采用起停铅酸蓄电池的比例高达60%~70%。电池生产商和汽车制造商已经联合向欧盟提出申请,希望铅酸蓄电池能够继续获得有关危害物质法规的豁免权。国际铅业协会在一份声明中提到,起动用铅酸蓄电池是未来若干年内全世界所有汽车的必需品。据悉,最新的铅酸蓄电池启停系统和微混合动力系统明显减少了汽车的碳排放量,对环境产生了积极影响。
  【市场】
  锌价将在20000元/吨区间震荡 铅价虽反弹但后劲不足
  安泰科高级分析师夏丛表示,2017年开始,全球锌精矿产量恢复性增长,但主要在弥补前两年的缺口,难以恢复到2014年之前的水平,全年锌精矿供应仍有缺口。2016年国内锌市场消费657万吨,增速为4.7%,2017年国内锌市场消费增速下降至2%。当前价格中枢处于较高水平,原料供应增量逐步释放,加工费仍处于相对地位,冶炼厂产量难以大幅度增加,预计2017年锌产量增幅受限。
  进口量是2017年调节市场动态平衡的重要因素,随着国外新增矿山产能产量逐步释放,预计今年锌精矿进口量增加10万~20万吨,将在一定程度上缓解国内精矿供应紧张情况;锌精矿长时间的供应紧张已经延伸到锌锭环节,供给端力量继续给锌价以底部支撑,预计锌价会维持在20000元/吨之上区间震荡。
  安泰科高级分析师左习超说,铅市场基本面方面主要有以下几点因素。一是需求亮点转暗,整体疲软。今年1~4月,全国铅酸蓄电池产量约为6144.1万千伏安时,同比下降7.0%。从终端需求看,除汽车行业外,其他主要行业铅需求量大多呈现不同程度下滑,预计2017年中国精铅消费减少约10万吨,全年消费量465万吨,同比减少逾2%。二是精矿供应增加,基本平衡。2017年,预计全球新增产能14.7万吨,同时国内铅锌矿山产能、产量也在逐步释放,铅加工费将低位回升,有望由超跌区间进入合理区间。三是原生铅原料改善,2015年中国原生铅冶炼产能为495万吨,2016年为505万吨,近十年来原生铅冶炼产能在2015年首现负增长后再度转为正增长,但新增生产线已停滞。四是再生铅环保积累,增产主力。2017年我国废电瓶可回收量达到280万吨,同比增长约7.0%,支撑再生铅产量增长,我国再生铅产量占精铅总产量比重逐年提高,未来占比将进一步扩大。五是价格虽现反弹,但后劲不足。2017年,预计国内外矿供应增加,加工费将底部回升,预计全年平均水平在1800元/吨。近期冶炼厂减停产较多,铅锭现货偏紧,预计6月份铅价将反弹走高运行,三、四季度价格仍将面临压力。
  【应用】
  镀锌板应用前景广阔 未来或将面临行业洗牌
  北汽股份汽车研究院新技术及材料部李井权在研讨会上表示,汽车上镀锌板主要以电镀锌(EG)和热镀锌为主,热镀锌又分为热镀纯锌GI和合金化热镀锌GA。EG的优点是表面质量高、耐蚀性能好、成形性好,缺点是焊接要求高等;GI的优点是耐蚀性能好、成形性好,缺点是焊接电流大且容易产生飞溅;GA的优点是与冷轧板性能相近,焊接性能好,缺点是相对耐蚀性和成形性差。
  目前,日本汽车内外板均采用GA板;欧洲自1988年起,主要以GI和EG板为主,GI板有提高比例的趋势;美国GI、GA、EG均有在汽车上使用,自2000年起,GA板的采用量逐渐增多。国内方面,合资品牌汽车用镀锌板沿用原厂设计或随原厂切换,自主品牌汽车用镀锌板在2004年之前采用较少,如果有使用则大多为EG,后多数因成本因素改为GI。
  镀锌板是提高白车身防腐效果最好的选择,设计方面,汽车使用镀锌板可简化结构设计,减少防腐设计的工作量,可获得较好的防腐效果;工艺方面,使用镀锌板,对冲压模具、焊接、涂装的要求较高,推动了工艺的先前发展;质量方面,镀锌板的使用可以让整车防腐性能全面提升,树立单品质量口碑的同时,提升品牌价值;成本方面,镀锌板与使用普通钢板相比,成本略有增加,但是随着全行业应用趋势的提升,成本的影响将会被消除。一般来说,采用镀锌板与普通板对比下,成本增加10%,但镀锌板给白车身带来的各方面出色性能及市场表现,足以让国内外汽车厂商大批量使用。近年来,各主机厂使用镀锌板的比例也是越来越高,大批量应用将成为趋势。
  中国钢研集团先进金属材料涂镀国家工程实验室副主任江社明博士表示,锌最大的用户是镀锌行业。根据去年国际锌协会的统计数据显示,在全球范围内的锌工业中,镀锌的锌用量占到了锌产品总量的56%。在我国,锌产品用于镀锌的用量要稍微高一些,约占60%。其实,镀锌的种类有很多,包含热浸镀锌、电镀锌、热喷涂锌、热渗镀锌、机械镀锌、富锌涂料涂镀等。其中,热镀锌在各种镀锌工艺中的产量和应用量最大,约占85%以上。实际上,各种锌镀层的组织和性能是不一样的,做的厚薄也是不一样的,受产品需要、成本及工艺难易程度等因素影响。
  目前,我国镀锌产能的规模很大。数据显示,作为镀锌产品之一——钢板,我国去年的产量为6000万吨,平均上锌量为26kg/t,锌消费量为156万吨。我国批量镀锌的市场应用主要集中在四方面,一是交通运输,如高速公路护栏、公路铁路隔离网、隔音壁等;二是电力、通讯,如输电铁塔、通讯塔、广播电视塔、空中索道支架等;三是市政建设,如大跨度结构网架、钢结构住宅、过街天桥等;四是工、农业钢结构,如钢结构厂房、仓库、各类管道支架、温室大棚钢结构等。
  与此同时,我国批量镀锌行业也存在着不少问题,厂家众多且分散,产业集中度低;自动化程度低;大部分厂家技术水平低;部分厂家没有环保措施,导致污染严重。随着大气、水、土壤污染防治行动计划的发布与推行,我国批量镀锌行业的环保挑战十分严峻。其实,镀锌产业与太阳能、新能源汽车一样,是绿色产业。因为钢铁本身比较容易被腐蚀,而镀锌后,其耐腐蚀性差一个甚至两个数量级。数据显示,每吨锌所产生的镀锌钢板,延长使用寿命12倍,减少二氧化碳量361.9吨。
  总而言之,我国批量镀锌产业面临环保制约、成本上升、技术亟待升级等问题,将有一部分环保不合格、无竞争力的镀锌产能被淘汰或转移。镀锌产业的技术进步会促进产品应用范围、产业规模不断扩大。结合实际情况来看,我国批量镀锌产业应向着提升环境、清洁生产,提高自动化进程,提升质量、减低成本,开拓产品应用市场的方向发展。行业人士坚信镀锌产业是绿色产业,其发展虽然较慢但仍然存在较大的发展机遇,并将带动锌产业的共同发展。

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