您当前的位置:首页>停止更新 > 一带一路 > 相关新闻 > >详情

大摩小摩携手护航 沙特阿美IPO即将确定承销商

发表时间 :2017-02-20 16:04:04 来源:华尔街见闻

    (原标题:大摩小摩携手护航 沙特阿美"历史性IPO"即将确定承销商)
 
    自从全球最大能源公司沙特阿拉伯国家石油公司(Saudi Aramco,简称:沙特阿美)决定上市,几乎所有投行都在垂涎这块大蛋糕.
 
    据英国《金融时报》报道,沙特即将委任这次IPO的主承销商.作为沙特阿美的长期合作银行,摩根大通领跑一众投行,有望成为此次IPO的全球联合协调人以及簿记管理人.
 
    报道提及,摩根士丹利也预计会成为全球联合协调人以及簿记管理人,在2014年阿里巴巴创纪录的250亿美元融资中,摩根士丹利担任同样的角色.此外, 汇丰银行也拿下了承销商一职.
 
    沙特阿美计划在2018年上市,此次公开募股沙特阿美将出让5%的股权.目前该公司属于国家控股.沙特官员希望沙特阿美的公司估值能达到2万亿美元,因此预计此次IPO有望从投资者手中筹集至多1000亿美元的资金.
 
    这也将成为全球规模最大的一次IPO,承销商及其他相关方有望获得总计约10亿美元的"天价"费用收入.目前上市地点还未确定,沙特本地、香港、纽约和伦敦都在积极争取这桩巨额IPO.
 
    上述媒体还提到,沙特阿美计划下周一在内阁周会上向沙特国王申请批准具体的上市计划,其中就包括承销商任命.该公司董事会也预计会在下周会面并讨论银行承销事宜.
 
    《金融时报》援引行业分析师指出,就算沙特阿美的市值没能达到2万亿美元,它仍可能成为全球规模最大的上司公司.目前霸占这一宝座的是苹果,市值为7100亿美元.
 
    稍早前,有媒体报道,沙特阿美选定精品投资银行Moelis担任独立金融顾问.
 
    去年华尔街日报称,沙特阿美强调,投行若想在其IPO交易中分得一杯羹,则必须考虑为大型基础设施项目提供融资,这些项目旨在让沙特经济摆脱对石油的依赖.
 
    沙特阿美CEO Amin Nasser曾表示,沙特阿美正寻求海外扩张,考虑在印尼、美国、印度、越南、中国、南非等地建立合资企业.作为沙特寻求减少经济对石油出口的依赖计划的一部分,沙特阿美的上市显然举足轻重.

联系我们


电话

010-66557688


地址

北京市朝阳区安定门外小关东里10号院东楼


邮箱

qjz@CHINAMINING.ORG.CN


邮编

100029


传真

010-66557688

社交媒体

中国矿业网

中国矿业联合会

电话: 010-66557667/7663/7666

传真: 010-66557666

邮件: qjz@chinamining.org.cn

版权所有 中国矿业网(中国矿业联合会主办) Since 1999

有任何建议或意见请发邮件给我们 PUB@CHINAMINING.ORG.CN

中国矿业联合会 技术支持:010-66557695 信息服务:010-66557688

京ICP备13015461号-2 企业邮局

京公网安备 11010502045494号