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“小巨人”迈大步 紫金矿业再领风骚

2017-09-26 14:31:55   来源:矿业汇

  截至8月31日,A股有色企业上半年业绩已全数发布。从各家公司业绩来看,A股有色企业中变化最大、发展最快的当属紫金矿业。按照净利润进行排名,紫金矿业以15.05亿排名第一,山东黄金以8.27亿元排名第二,驰宏锌锗以5.45亿排名第三,厦门钨业4.53亿排名第四,前三位均为有色公司。
  紫金矿业得益于“做强做大金、铜矿产业,兼顾锌矿产业”的精准战略定位,抓住了价格上涨的市场机遇。
  一、紫金矿业黄金产量继续领先
  1、国内黄金板块
  上半年,紫金矿业继续以18.86吨在国内黄金板块保持领先地位;山东黄金为15.54吨,居第二位;中金黄金为12.5吨,位居第三,排名基本保持原有格局。按保有储量,紫金矿业以1347吨遥遥领先。
  根据各公司2016年年报披露,紫金矿业2017年计划产金41吨;山东黄金原计划产金31吨,若加上其收购阿根廷Veladero金矿50%的股权所将带来4吨的增量,预计其2017年金矿产量约35吨;中金黄金计划产量则为25吨。紫金矿业势头强劲。
  2、海外黄金资源
  与国内业务相得益彰的是,紫金矿业海外业务在资源储量上将持续增厚。紫金矿业目前在澳大利亚、加拿大、南非、刚果(金)、巴布亚新几内亚、秘鲁、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯图瓦等9个国家和地区投资和运营项目,其中,按权益归属,紫金矿业的金资源储量达644吨。海外项目矿山金产量占紫金矿业的总量超过三分之一。
  二、铜板块的崛起
  作为中国黄金行业的大佬,又拥有国内三分之一的铜资源,紫金矿业当然不放过在铜板块再开拓一片天地的机会。
  1、国内铜板块
  上半年,江西铜业以10.47万吨的铜矿产量,位居国内第一;紫金矿业9.15万吨紧追其后。近几年,江西铜业铜矿产量基本在20万吨左右,也未见增量项目。相反,紫金矿业铜板块业务则进入了爆发期。紫金山铜矿生产规模将持续扩大,最终产能将达到8~9万吨/年(2016年产量为5.6万吨);多宝山项目二期扩建预计将于2018年下半年投产,将贡献6~7万吨的增量。
  2016年10月份,福建“紫金山日处理4.5万吨铜矿项目”建成,这是紫金矿业在铜板块崛起的“里程碑”。该项目是紫金山铜矿开发的核心项目,是福建省打造千亿金铜产业基地的基础项目,也是福建省重点建设项目。投产后,紫金矿业的铜矿产量正式突破15万吨。
  2、海外铜资源拓展
  今年6月13日,公司的科卢韦齐项目紧接着投产。科卢韦齐项目是一个位于刚果(金)的铜矿,也是公司首个海外铜矿项目。这个铜矿的优点在于品位均值达到了4.4%,远远超过了国内的0.6%。借助科卢韦奇项目的投产,紫金矿业的矿山铜产量直接增长约30%到20万吨。
  另外,紫金矿业在2019-2020年预计投产的一个特大型铜矿——卡莫阿铜矿也预计2019年投产,届时产量可以继续上升至少40%。这些项目的陆续投产,奠定了紫金矿业在铜板块的龙头地位。
  资源储量方面,截至2016年底,江西铜业保有铜资源储量1426万吨,而紫金矿业则保有铜资源量3006万吨。
  三、跃居锌板块新龙头
  1、上半年国内产量发展强劲
  上半年,紫金矿业锌矿产量14.19万吨;驰宏锌锗为12.95万吨;中金岭南为10.46万吨。紫金矿业2017年计划产锌30万吨,驰宏锌锗计划产锌26万吨;中金岭南约20万吨。可见,紫金矿业即将打破原有格局,成为锌板块的新龙头。
  2、海外锌矿资源助攻
  近几年,随着图瓦克兹尔—塔什特克多金属矿和乌拉根铅锌矿的投产,紫金矿业锌板块已形了“三矿一厂”的格局,拥有30万吨锌矿和20万吨冶炼锌的产能。旗下乌拉根铅锌矿计划进行扩建,预计将增加5万吨左右的产量,届时将拥有35万吨的锌矿产能。
  截至2016年底,紫金矿业保有锌资源储量801万吨;中金岭南锌资源储量699万吨,驰宏锌锗574万吨。

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