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澳洲矿业巨头FMG欲寻中国金主 宝钢等不敢接手

发表时间 :2013-06-04 10:24:18 来源:新浪财经

   6月3日消息,继去年9月以资产为抵押获得瑞信及摩根大通的高息贷款得以喘息后,今年矿业巨头FMG加快出售资产以获取资金偿债.然而近日新浪财经从一名业内人士处获悉,上述高息贷款实际上违反了其2010年后总数达70亿美元的贷款条款.
   
    上述人士称,如果FMG在今年6月30日之前没有解决这个问题,将面临被债权人破产重整的可能性.
   
    FMG再陷债务危机
   
    FGM去年年报显示,截止2012年6月底,FMG总负债为113亿美元,其中长短期对外借款一共达到了85亿美元.而来自机构的一份报告显示,到2012年其借款已经达到了128亿美元.
   
    2012年9月FMG曾一度陷入债务危机,公开报道显示瑞信和摩根大通接手了其债务重组工作.MG 宣布将其几乎所有资产作为抵押,换取五年期的45亿美元高息贷款,之后更于10月12日将贷款额度提升至50亿美元,而其偿还第一笔债务的期限可能被推迟至2015年11月.
   
    今年4月份FMG全球销售总监刘晓东曾在青岛的一次铁矿石研讨会上透露,FMG将采用灵活的债务到期种类,持续减少运营成本,控制关键项目使用资金,减少资产负债率.目标是将资产负债率从目前的70%多降至40%左右.
   
    然而据上述熟悉FMG的业内人士所说,FMG深陷债务泥潭其实并非那么容易抽身,尤其是从瑞信和摩根大通获得的高息贷款的条款有瑕疵.
   
    "实际上FMG将其几乎所有主要资产抵押给了摩根大通等银行,明显违反了2010年左右的债务条款,因此一旦违约,FMG可能将陷入破产重整的境地."上述人士表示.
   
    他透露,今年6月30日,FMG将对上一年财务进行年结,大约8月中旬如果还未解决其年报必须对该问题进行披露.
   
    欲寻中国金主购买基建项目
   
    已经意识到这个问题的FMG从去年以来就开始频频出售资产获取资金,包括所罗门矿区(Solomon)的发电站、与BCI合资项目的25%股权,并且拟出售Nullagine 铁矿股权.
   
    今年2月,FMG再次宣布出售其全资持有的基建公司The Pilbara Infrastructure Pty Ltd(TPI )30%-40%股权给第三方,希望获得30亿-40亿美元的融资.后来,FMG将TPI股权出售比例提升至最高50%,但依然要求保持对TPI的控股权.
   
    TPI包括了FMG所有的铁路及港口资产.而对西澳矿商来说,港口和铁矿等基建设施是决定投产的关键要素,不到迫不得已不会出售基建股权.
   
    据上述知情人士透露,在与亚洲财团及另一家澳洲铁路运营商Aurizon Holdings(ASX:AZJ)等潜在收购方谈判破裂之后,FMG把目光投向中国,希望找到金主来解燃眉之急.
   
    据悉FMG已经找了包括宝钢在内的多家中国企业商谈该项目,但目前还没有企业愿意接手.
   
    据一名接近天津物质集团的人士透露,FMG原来想将与宝钢参股的FMG Iron Birdge磁铁矿项目抵押给天津物资集团做融资,后来天津物资考察后认为项目估值和风险过高,放弃了这一投资计划.
   
    而近期一家澳洲矿业公公司布莱克矿业已根据2000年西澳铁路(使用)守则提交使用建议,以使用 TPI所拥有轨面以下基础设施之部分,分析称如果布莱克矿业成功,将影响FMG所持有的TPI估值及出售计划.

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